Kohderyhmä | Asiakkuudenhallinta

Kohderyhmä-näytöllä luot varsinaisen kohderyhmän. Valitse listalle haluamasi yritykset ja yhteyshenkilöt joko poimimalla alasvetovalikosta tai antamalla ohjelmalle työasemaversion puolella rajausehtoja, joiden perusteella ohjelma valitsee yhteyshenkilöitä kohderyhmään. Ohjelma käyttää rajausehdoissa työasemaversiossa perustettuja asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden ominaisuuksia ja muita tietoja. Voit myös tuoda valmiin kohderyhmän eli asiakkaat ja yhteyshenkilöt CSV-aineistosta. Mikäli haluat laskuttaa kohderyhmän asiakkaita, lisää Nimikkeet-välilehdelle laskutusnimikkeet.

Toimintopalkin toiminnot

Open

Kuva: Toimintopalkin valikot avattuna malliksi.

• … -toiminto

  • Tuo CSV-tiedostosta

    • Vaatii käyttäjälle WIO (XML ja CSV-rajapinnat) -lisenssin

    • Toiminnon avulla voit tuoda kohderyhmään yhteyshenkilöitä. Malliaineiston voit ladata tästä.

    • Asiakas etsitään asiakasrekisteristä asiakasnumerolla ja y-tunnuksella. Mikäli ohjelma ei löydä asiakasta, perustaa ohjelma uuden asiakkaan. Yhteyshenkilöiden etsintä tapahtuu nimellä. Mikäli ohjelma ei löydä asiakkaan yhteyshenkilöä, ohjelma lisää sen asiakkaalle.

  • Vie CSV-tiedostoon

    • Vaatii käyttäjälle WIO (XML ja CSV-rajapinnat) -lisenssin

    • Toiminnon avulla voit viedä kohderyhmän esim. csv-aineistoksi. Lue tarkemmin tästä.

  • Vaihda laji

    • Toiminnolla voit vaihtaa kohderyhmän lajia.

    • Lajin vaihto hakee numerosarjoista seuraavan vapaan numeron lajille ja vaihtaa kohderyhmän numeron ja lajin siihen.

  • Laskuta-valinta avaa Kohderyhmän laskuttaminen -dialogin:

    • Muodostaa laskut osallistujille tai jos kohderyhmälle on valittu Laskutusasiakas, niin laskutusasiakkaalle.

    • Dialogia ei voi avata jos kohderyhmän tila on 10.Laskutettu tai Laskutuslupa-päivämäärä on tulevaisuudessa. 

    • Laskun muodostuksessa voit vielä muokata laskulle tulevia tietoja: Laskulaji, Maksuehto, Selite (ohjautuu Kohderyhmän Selite, voi kirjoittaa/muokata/poistaa tekstin), Viitteemme, Merkki, Viitteenne, Toimitustapa, Myyjä.

    • Vaatii käyttäjälle OLA (Laskutus myyntireskontra) -lisenssin.

• Näytä-toiminto

  • Laskut-valinta avaa Muodostetut laskut-dialogin, jossa voit tarkastella kohderyhmästä muodostettuja laskuja ja josta voit myös siirtyä valitsemallesi laskulle.

  • Navigointi sallittu, jos käyttäjällä OLA (Laskutus myyntireskontra) -lisenssi.

    lisenssi.

  • Tapahtumat-toiminto

    • Logittaa käyttäjän tekemät tilamuutokset (päiväys, käyttäjä, tila)

    • Tapahtumia ei voi poistaa, mutta voit luoda dialogiin uusia logitapahtumia.
      
      

• Siirry-toiminto

  • Kohderyhmät-valinta vie Kohderyhmät-listanäytölle.

  • Yhteyshenkilöt-valinta vie Yhteyshenkilöt-listanäytölle.

  • Projektit-kohdassa näet montako projektia kohderyhmällä on, esim. Projektit (6) tai Projektit (0).

    • Vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin.

    • Jos kohderyhmälle on valittuna enemmän kuin yksi projekti, ohjelma avaa valinnalla Kohderyhmän projektit -dialogin, jossa voit tarkastella projekteja ja siirtyä niihin (voit myös avata projektin toiseen selainikkunaan).

    • Jos kohderyhmällä on vain yksi projekti, siirrytään suoraan kohderyhmän projektille.

    • Jos luot tai valitset kohderyhmälle projektin, tallentaa ohjelma kohderyhmän Projekti-näytön Sidosryhmät-välilehden Projektin kohderyhmät -listaan.
      
      

• LemonFiles-toiminto

  • Avaa näytön reunaan LemonFiles-toiminnot, jossa voit liittää kohderyhmään tiedostoja.
    
    

• Uusi-toiminto

  • Toiminolla luot uuden kohderyhmän (Laji ja Selite pakolliset tiedot). Onnistuneen luonnin jälkeen siirryt uudelle kohderyhmälle.

  • Uusi kopioiden

    • Avaa Uusi kohderyhmä -dialogin. Kaikki muu on samaa kuin uuden luonnissa paitsi:

      • Valitun kohderyhmän selite tulee oletuksena Selite-kenttään ja Laji tulee Laji -kenttään.

      • Onnistuneen luonnin jälkeen siirryt uudelle kohderyhmälle.

  • Luo uusi projekti -toiminnolla luot uuden projektin. Ohjelma tallentaa kohderyhmän Projekti-näytön Sidosryhmät-välilehden Projektin kohderyhmät -listaan.

  • Luo uusi CRM-tapahtuma luo kaikille kohderyhmään kuuluville yhteyshenkilöille tapahtuman. Kun esim. lähetät kohderyhmälle markkinointikirjeen, muodosta kohderyhmälle tästä tapahtuma. Tällöin tapahtuma tallentuu kaikille kohderyhmässä oleville asiakkaille ja näin myös ohjelman muut käyttäjät näkevät asiakkaan CRM-tapahtumista, mitä asiakkaalle on lähetetty ja milloin.
    
    

• Poista-toiminto

  • Avaa dialogin, jossa ohjelma varmistaa kohderyhmän poiston. Poiston jälkeen siirryt Kohderyhmät -listanäytölle.
    
    

• Tallenna-toiminto

  • Toiminto on aktiivisena vasta, kun teet kohderyhmälle muutoksia, jolloin tallentaa kaikki muutokset.