Uuden kohderyhmän luonti | Asiakkuudenhallinta
- Lemonsoft
- Lemonsoft
Uuden kohderyhmän voit muodostaa joko CSV-tuontitiedoston avulla, Kohderyhmä-näytön tai Yhteyshenkilöt-näytön kautta. Käydään nämä läpi seuraavassa.
1. Kohderyhmän luonti CSV-tuonnin kautta
Voit luoda uuden kohderyhmän Kohderyhmä-näytön Toiminnot-valikon (…) Tuo tiedostosta -toiminnolla. Toiminto vaatii WIO (XML- ja CSV-rajapinnat) -lisenssin.
2. Kohderyhmän luonti Kohderyhmä-näytön Uusi-toiminnolla
Seuraavassa esimerkissä haluan kutsua lähiseudun asiakkaita aamukahville. Valitsen siis tapahtuman tyypiksi Tilaisuus ja nimeän tapahtuman sopivasti.
Kohderyhmän Perustiedot-välilehdellä voit kuvailla tapahtumaa tarkemmin. Koska kyseessä on asiakastapahtuma, syötän Tapahtuma-osioon lisätietoja tapahtumasta.
Kohderyhmä-välilehden Uusi-toiminnolla lisäät yhteyshenkilöitä listalle. Yhteyshenkilöhaku-lista näyttää kaikkien asiakkaiden ja toimittajien yhteyshenkilöt, mutta jos valitset Asiakashaku-kenttään asiakkaan, listaa ohjelma Yhteyshenkilöhaku-kenttään vain ko. asiakkaan yhteyshenkilöt. Rivien yläpuolella olevalla Poista-toiminnolla voit poistaa valitsemasi rivit (henkilöt) kohderyhmältä.
Toiminnot-valikon Vie CSV-tiedostoon -toiminnolla voit viedä kohderyhmän tiedot haluamassasi muodossa tiedostoon, joka latautuu koneellesi. Ohjelma lataa tiedoston siinä muodossa, kuin tiedostonimen pääte on asetettu (.txt/.csv), tiedostopolkua ei tarvita. Voit esimerkiksi ladata osallistujien sähköpostiosoitteet muistioon ja sitä kautta viedä nämä vaikkapa uutiskirjeen vastaanottajiksi.
Uusi-valikon Luo uusi CRM-tapahtuma -toiminnolla voit luoda kaikille kohderyhmän osallisille CRM-tapahtuman. Ohjelma luo tapahtuman erikseen jokaiselle yhteyshenkilölle. Näin voit esimerkiksi tarkastaa, ketkä ovat olleet mukana tilaisuuksissa.
3. Kohderyhmän luonti Yhteyshenkilöt-näytön kautta
Yhteyshenkilöt-näytöllä voit suodattaa listalle useilla rajauksilla haluamasi asiakkaiden yhteyshenkilöt ja muodostaa näistä Uusi kohderyhmä -toiminnolla Kohderyhmät-ohjelmaan uuden kohderyhmän. Aukeavassa dialogissa voit vielä täydentää lajin ja selitteen.
Lisää yhteyshenkilöt kohderyhmään -toiminnolla voit lisätä listalla olevia uusia yhteyshenkilöitä olemassa olevaan kohderyhmään ja päivittää jo kohderyhmässä olevien henkilöiden muuttuneet tiedot (nimi ja sähköpostiosoite). Dialogissa ylimpänä näet kohderyhmään lisättävien yhteyshenkilöiden lukumäärän, Kohderyhmän selite -valikosta valitset kohderyhmän, johon haluat uuden henkilöt lisätä tai joiden muuttuneet tiedot haluat päivittää. Kontaktien määrä kohderyhmässä -kentässä näet kohderyhmässä olevien yhteyshenkilöiden lukumäärän. Lisää ja päivitä -toiminnolla lisäät uudet yhteyshenkilöt ja päivität jo kohderymässä olevien henkilöiden tiiedot.