Asiakkaat ja kontaktit | Myyjän näkymä

Myyjän näkymä -näytön Asiakkaat ja kontaktit -kortin avulla saat esiin ns. hiljaiset asiakkaat. Hiljaisiksi asiakkaiksi ohjelma luokittelee ne asiakkaat, joille ei ole tehty CRM-tapahtumia toimintokeskuksen CUSTOMER_NOCONTACT-asetuksessa määritetyn ajan sisällä. Asetuksella voit siis määrittää CRM-tapahtumattomien päivien määrän, jonka jälkeen ohjelma nostaa asiakkaan listalle. Lisäksi voit listan Suodatus-toiminnolla hakea listalle myös asiakkaat, joille ei ole tehty tarjouksia tai myyntitilauksia em. asetukseen määritetyn ajan sisällä.

Kuva: Toimintokeskuksen asetukset.

Myyjän ollessa valittuna Myyjän näkymä -näytön yläosaan, ohjelma näyttää listalla myyjän omat asiakkaat sekä asiakkaat, joilla ei ole asiakasrekisterissä Myyjä-tietoa asetettu.

Kuva: Asiakkaat ja kontaktit -listaa voit suodattaa useilla eri rajauksilla.

Listan Suodatus-toiminnolla voit hakea listalle myös asiakkaat, joille ei ole tehty tarjouksia tai myyntitilauksia CUSTOMER_NOCONTACT-asetukseen määritellyn ajan sisällä. Lisäksi voit päivittää asiakkaat listalle Asiakasryhmä-, Asiakaslaji-, ABC-ryhmä-, Liikevaihtoluokka-, Päätoimiala-, Alue- tai Myyjä-kentän mukaan.

CRM-kategoriat -rajausta käyttäessä valitse myös Ei valitun kategorian CRM-tapahtumia -valinta. Tästä valikosta valitut rajaukset toimivat siten, että jos asiakkaalla on esim. Sähköposti-tapahtuma (eli CRM-tapahtumalle valittu CRM-kategoriaksi Sähköposti) CUSTOMER_NOCONTACT-asetuksessa määritetyn ajan sisällä, suodattaa ohjelma listalta ne asiakkaat pois. Jäljelle jäävät siis ne asiakkaat, joilla ei ole asetukseen määritetyn ajan sisällä kirjattuja Sähköposti-tapahtumia.

Asetukset-toiminnosta voit valita Päätoimiala-, Liikevaihtoluokka-, Asiakaslaji-, ABC-ryhmä-, Alue-, Liikevaihtoluokka- ja Konserni-kentät.