Myyntitoimenpiteet | Myyjän näkymä

Owned by Lemonsoft
Last updated: huhtik. 06, 2023
3 min read

Myyjän näkymä -näytön Myyntitoimenpiteet-kortin listalle on tarkoitus nostaa kaikki myynnillinen kontaktointi (sähköpostit, puhelut). Alla olevat asetukset vaikuttavat myös myyntijohdon tilastoihin, ja tässä valitut asetukset ohjaavatkin Myyntitoimenpide-kategoriaan kirjatut CRM-tapahtumat automaattisesti Myynti-lajiin.

Asetusten jälkeen ohjelma listaa Myyntitoimenpiteet-korttiin Myyntitoimenpide-kategoriaan kirjatut CRM-tapahtumat, joissa näytölle haettu myyjä on valittu tapahtuman Kirjaaja- tai Tekijä-kenttään. Tämä kortti on puhtaasti tilastointia varten. Tapahtuman tilalla ei myöskään ole merkitystä. Tämän kortin voit myös uudelleennimetä.

Avaa Asetukset | Asiakkuudenhallinta ja luo myyntitoimenpiteille uusi CRM-tapahtumalaji Myynti sekä CRM-tyyppi Myyntitoimenpiteet, kuvan mukaisesti. Koska myyntitoimenpiteitä ei tässä haluta lisätä Lemonsoft-ohjelman ryhmäkalenteriin, jätetään Kalenteriin-valinta tyhjäksi.

Huomaa: Myyjän näkymä -näytön Myyntitoimenpiteet-kortin nimeksi tulee lukemaan se teksti, jonka annat tässä CRM-tyypin Selite-kenttään ja jonka asetuksen numeron määrität toimintokeskuksen LEAD_TYPE -arvoksi. Käytämme tässä oletusnimeä Myyntitoimenpiteet.

Kuva: Asiakkuudenhallinnan asetukset | CRM-Tapahtumat.
Kuva: Asiakkuudenhallinnan asetukset | CRM-Tyypit.

Avaa Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi CRM-tapahtumalajin ja -tyypin asetusten numerot toimintokeskukseen ao. asetusten Arvo-kenttään, kuvan mukaisesti:

  • LEAD_SECTYPE = 1 (CRM-laji esim. myyntitoimenpiteille = Myynti)

  • LEAD_TYPE = 9 (CRM-tyyppi esim. myyntitoimenpiteille = Myyntitoimenpiteet)

Lisää vielä Asetukset | Asiakkuudenhallinta-näyttöön uusi CRM-kategoria Myyntitoimenpide ja valitse Laji- ja Tyyppi-valinnat kuten kuvassa (asetuksen numerolla ei ole merkitystä). Voit myös muokata olemassaolevaa CRM-kategoriaa, mikäli tämä ei ole yrityksessäsi käytössä.

Esimerkki: CRM-tapahtuman kirjaus myyntitoimenpiteestä

  • Valitse Myyjän näkymä -näytön toimintopalkista Luo uusi.. Tapahtuma. Syötä tapahtumalle otsikko ja kuittaa Ok.

  • Valitse aukeavassa CRM-tapahtuma -näytössä Kategoria-vaihtoehdoista Myyntitoimenpide, jolloin Laji- ja Tyyppi-valinnat tulevat automaattisesti asetuksista kategorian takaa, kuten kuvassa.

    • Työtehtävä-välilehdellä oleva Tekijä on se henkilö (myyjä), jonka listalle ohjelma luo CRM-tapahtuman.

  • Myyjän näkymä -näytöllä näet tämän jälkeen kyseisen CRM-tapahtuman Myyntitoimenpiteet-kortissa/listalla. Tapahtumaa klikkaamalla voit myös porautua kyseiselle CRM-tapahtumalle.

Mikäli CRM-tapahtuman Työtehtävä-välilehdelle olisi asetettu Aloituspäivä tai Lopetuspäivä, olisi tapahtuma jäänyt Kirjattu-tilaan, jolloin tapahtuma olisi noussut keskeneräisenä myös Myyjän näkymä -näytön Omat keskeneräiset työt -kortin listalle.

Huomaa siis, että CRM-tapahtuman tilaan vaikuttaa Työtehtävä-välilehden päivämäärä-tiedot seuraavasti:

  • Mikäli et syötä aloitusaikaa/ lopetusaikaa, asettaa ohjelma CRM-tapahtuman automaattisesti Valmis-tilaan.

  • Mikäli syötät aloitusajan/ lopetusajan, asettaa ohjelma CRM-tapahtuman Kirjattu-tilaan.