Tekstit | Asiakasrekisteri
Tekstit-välilehdellä ylläpidät asiakkaaseen liittyviä tekstejä.
Voit erotella tekstit tekstityypeittäin. Ohjelmassa on valmiina kaksi tekstityyppiä: 1. Huomioita ja 2. Tärkeää!. Pääkäyttäjänä voit lisätä uusia tekstityyppejä kohdassa Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Asiakkaiden tekstityypit.
Jos kirjaat tekstejä useille tekstityypeille, tallenna jokaisen tekstityypin teksti erikseen Tallenna-toiminnolla ennen kuin vaihdat tekstityyppiä. Muuten tallentamattomat muutokset menetetään.
Kun valitset tekstityypiksi 2. Tärkeää! ja tallennat tekstin, ohjelma näyttää asiakasrekisterissä punaisen huutomerkki-ikonin Asiakas-valintalistan yläpuolella. Viemällä hiiren ikonin päälle näet Tärkeää!-tekstityypille tallennetun tekstin.
Sama huutomerkki-ikoni ja siihen liittyvä teksti näkyvät myös Asiakaskeskuksen asiakashaussa sekä asiakkaan tarjouksella, huolto- ja myyntitilauksella, myyntilaskulla ja toimittajan ostotilauksella.
