Myyntivaihekokoelman luonti

Voit luoda uusia myyntivaihekokoelmia tai muokata olemassa olevia Lemonsoftin työasemaversiossa valitsemalla Asetukset | Myynnin seurantavaiheet..

Kuva: Myyntivaiheiden ylläpito -näytöstä löydät myös esimerkin (Myyntivaiheet (malli)), jota voit vapaasti käyttää yrityksesi myyntivaiheena.

Vaihenro määrittää vaiheen sijainnin kokoelman sisällä ja Selite sen, mikä näkyy vaiheen otsikkona. Edellytykset on ylläpidolle informatiivista tietoa eivätkä näy muualla. Määrittämällä vaiheelle Tod.näk% -arvon, voit automatisoida myyntimahdollisuuden todennäköisyyden päivitys.

Kuvan esimerkissä uusi myyntimahdollisuus saa aina 10% todennäköisyyden. Kun myyntimahdollisuus siirretään yhteydenotto-vaiheeseen, nostetaan todennäköisyys automaattisesti 25%. Mikäli vaiheen todennäköisyys jätetään 0%, tällöin todennäköisyyttä ei muuteta vaiheen siirron yhteydessä.