Referenssiasiakkaat | Asiakasrekisteri
Ylläpidä asiakasrekisterissä myynnin käyttämiä referenssiasiakkaita ja referenssiyhteyshenkilöitä.
Merkitse asiakas referenssiasiakkaaksi ja määritä tarvittaessa referenssiyhteyshenkilö vastaanottamaan referenssitiedustelut. Referenssiyhteyshenkilön käyttö edellyttää, että yhteyshenkilöille on lisätty referenssiä kuvaava ominaisuus kohdassa Asetukset | Ominaisuudet | Yhteyshenkilö (markkinointiryhmät). Käyttäjällä tulee olla aktivoituna OCRM-lisenssi.
Referenssiasiakkaan määrittäminen
Merkitse asiakas referenssiasiakkaaksi avaamalla asiakkaan tiedot ja siirtymällä Seurantakohteet-välilehdelle. Lisää Referenssiasiakas-seurantakohde ja kirjoita sille referenssikäyttöä kuvaava selite.
Referenssiyhteyshenkilön määrittäminen
Lisää asiakkaalle tarvittaessa myös referenssiyhteyshenkilö, joka vastaanottaa referenssitiedustelut. Avaa Yhteyshenkilön tiedot ja valitse yhteyshenkilölle referenssiyhteyshenkilöä kuvaava ominaisuus.
Referenssiyhteyshenkilöiden haku
Voit hakea referenssiyhteyshenkilöt Yhteyshenkilöt-näytöllä.
Luo aluksi pikasuodatus. Laajenna suodattimet näkyviin ja valitse referenssiyhteyshenkilöä kuvaava ominaisuus. Suodata lista näkyviin ja tallenna pikasuodatin Tallenna arvot pikasuodattimeksi -toiminnolla.
Voit muodostaa listauksesta kätevästi kohderyhmän vaikkapa postitusta tai uutiskirjettä varten.