Referenssiasiakkaat | Asiakastiedot
Ylläpidä myynnin tarvitsemia asiakasreferenssejä tai suosittelijoita asiakasrekisterissä.
Ominaisuuden käyttöönotto ei vaadi kuin asiakkaan yhteyshenkilöiden ominaisuuksiin referenssiä kuvaavan ominaisuuden lisäämisen. Tämän teet asetuksissa lisäämällä uuden ominaisuuden yhteyshenkilölle. Toiminto löytyy myös käyttöönottovelhosta.
Käyttäjällä tulee olla aktivoituna OCRM-lisenssi.
Merkitset asiakastiedoissa asiakkaan referenssiksi välilehdeltä seurantakohteet. Rastita kenttä Referenssiasiakas ja anna kuvaava selite.
On myös hyvä määritellä asiakkaan yhteyshenkilö, joka ottaa referenssitiedustelut vastaan. Tee tämä asiakastiedoissa yhteyshenkilöt-välilehdellä. Lisää yhteyshenkilölle referenssiyhteyshenkilöä tarkoittava ominaisuus.
Listaa referenssiasiakkaat sovellus-valikosta löytyvällä yhteyshenkilöt-toiminnolla.
Luo aluksi pikasuodatus. Laajenna suodattimet näkyviin ja valitse haluamasi yhteyshenkilön ominaisuus. Suodata lista näkyviin ja tallenna pikasuodatin toiminnolla tallenna arvot.
Voit muodostaa listauksesta kätevästi kohderyhmän vaikkapa postitusta tai uutiskirjettä varten.