Asiakas | Asiakasrekisteri

Asiakas-välilehdellä ohjelma esittää asiakkaan perustiedot. Valittuasi ensin asiakkaan Asiakas-valintalistalta, ohjelma lataa valitsemasi asiakkaan tiedot näytölle. Voit hakea asiakasta valintalistalta asiakkaan numerolla, nimellä tai sen osalla. Avaa laajennettu haku (…) -toiminnolla voit avata Asiakaslista-dialogin ja hyödyntää listan monipuolisia sarakesuodatuksia. Dialogin Valitse-linkin avulla saat valitsemasi asiakkaan tiedot näytölle.

Perustiedot

Sarake	Selite
Asiakas	Asiakkaan valintalista, asiakkaan numero ja nimi.
Nimi	Asiakkaan nimi.
Y-tunnus	Asiakkaan Y-tunnus. Kirjaa suomalaisen yrityksen Y-tunnus perusmuodossa (ks. www.ytj.fi) ilman maatunnusta ja viivalla, esim. 1234567-8.
Osastotunnus	Osastotunnuksen avulla erotat samalla Y-tunnuksella olevat asiakkaat.
Laji	Asiakkaan lajin valintalista. Oletuslajit: Asiakkaat, Toimittajat, Prospektit. Ylläpito Asetukset \| Yleiset \| Numerosarjat \| Asiakasrekisteri. Lajeilla on oma numerosarja-avaruus.
Hakunimi	Asiakkaan hakunimi, jota voit käyttää esim. keräämään saman tyyppiset asiakkaat yhteen. Hakunimellä voit hakea asiakasta asiakasrekisterin ja asiakaskeskuksen asiakaslistalla.
Lisänimi	Asiakkaan lisänimi.
Sähköpostiosoite	Asiakkaan sähköpostiosoite.
Puhelin	Asiakkaan puhelinnumero.
Verkkosivu	Asiakkaan verkkosivu. Kentän oikeassa reunassa oleva Avaa-toiminto avaa verkkosivun omaan välilehteen. Hyväksytyt linkkityypit: lemonsoft.fi www.lemonsoft.fi https://www.lemonsoft.fi
Osoite	Asiakkaan lähiosoite.
Osoite 2	Lähiosoitteen lisäkenttä.
Postinumero	Asiakkaan postinumero. Ylläpito Asetukset \| Yleiset \| Postitoimipaikat.
Postitoimipaikka	Asiakkaan postitoimipaikka. Ylläpito Asetukset \| Yleiset \| Postitoimipaikat.
Maa	Asiakkaan maan valintalista. Ylläpito Asetukset \| Yleiset \| Maat.

Lisätiedot

Prospekti-, Asiakas-, Toimittaja- ja Ei aktiivinen -valinnat ohjaavat asiakkaan tapahtumia eri sovelluksissa. Asiakas voi olla samanaikaisesti sekä toimittaja että laskutettava asiakas.

Prospekti = mahdollinen tuleva asiakas
Asiakas = asiakas, jolle voit kirjata myyntitilauksia ja -laskuja
Toimittaja = toimittaja, jolle voit kirjata ostotilauksia ja -laskuja
Ei aktiivinen = Asiakas, jolle ei enää aktiivisesti myydä/toimittaja, jolta ei enää aktiivisesti osteta. Kun asiakkaalla on Ei aktiivinen -valinta, et voi valita asiakasta esim. laskulla Laskutusasiakas-/Toimitusasiakas-valintalistalta. Vastaavasti toimittajaa, jolla on Ei aktiivinen -valinta, et voi valita ostolaskulle Toimittaja-valintalistalta.

Sarake	Selite

Sarake	Selite
Asiakassuhde alkoi	Asiakassuhteen alkupäivä.
Asiakassuhde päättyi	Asiakassuhteen päättymispäivä. Kun asetat asiakkaalle Ei aktiivinen -valinnan, ohjelma lisää Asiakassuhde päättyi -kenttään valinnan asettamispäivämäärän. Mikäli poistat valinnan, ohjelma tyhjentää kentän päivämäärätiedon.
Asiakasryhmä	Asiakkaan asiakasryhmä. Asiakasryhmiä voit hyödyntää mm. asiakkaiden luokittelussa, tilastoinnissa ja esim. asiakaslistalta asiakasta hakiessa. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset \| Hierarkkiset ryhmät \| Asiakasryhmät.
Kieli	Asiakkaan kieli, jolla ohjelma tulostaa asiakkaan lomakkeet. Käytössä suomi, ruotsi, englanti. Ylläpito: Asetukset \| Yleiset \| Kielikoodit.
Valuutta	Asiakkaan valuutta, jota ohjelma käyttää oletuksena esim. asiakkaan tilauksella ja laskulla. Ylläpito: Asetukset \| Yleiset \| Valuutat.
Lisätiedot	Lisätietoa asiakkaaseen liittyen. Infokenttä, jota voit vapaasti hyödyntää tarpeen mukaan.
Myyjä	Asiakkaan vastuumyyjä, jota ohjelma ehdottaa mm. asiakkaan myyntitilaukselle ja laskulle. Myyjä-valintalistalla näkyvät henkilöt, joilla on 4. Myyjä -henkilörooli.
Vastuuhenkilö	Asiakkaan vastuuhenkilö, jonka ohjelma tuo oletuksena asiakkaan tarjouksen ja myyntitilauksen vastuuhenkilöksi ja myyntitilausrivin tekijäksi.
URL	Verkkosivukenttä, johon voit kirjata haluamasi verkkosivun osoitteen. Kentän oikeassa reunassa oleva Avaa-toiminto avaa verkkosivun omaan välilehteen.
Jälleenmyyjä	Asiakkaan jälleenmyyjä, informatiivinen tieto. Jälleenmyyjä-valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille on valittu Jälleenmyyjä-ominaisuus. Perusta ensin jälleenmyyjälle ominaisuus työasemaversiossa Asetukset \| Asiakkuudenhallinta \| Asiakkuudenhallinnan asetukset -näytöllä Ominaisuudet \| Asiakas-listaan. Lisää tämän jälkeen toimintokeskuksen RESELLER_ROLE-asetuksen Arvo-kenttään perustamasi ominaisuusnumero, jonka jälkeen voit valita ominaisuuden haluamillesi asiakkaille. Tämän jälkeen Jälleenmyyjä-valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille on valittu ko. ominaisuus.

Ominaisuudet

Voit hyödyntää asiakkaan ominaisuuksia esimerkiksi asiakkaiden ryhmittelyssä ja rajaustekijänä Kohderyhmät-toiminnossa. Lisäät asiakkaalle ominaisuuksia Muokkaa (kynä-ikoni) -toiminnolla aukeavasta ominaisuuslistasta.

Asiakkaan ominaisuuksien ylläpito: Asetukset | Ominaisuudet | Asiakas.